Freier Hansekaufmann in Korbach
ehrlich - kompetent - zuverlässig
Wir für Sie
Unser Angebot richtet sich an Privatpersonen sowie Gewerbetreibende.
Um Sie bei der Erreichung Ihrer Finanzziele langfristig und nachhaltig zu unterstützen, erfolgt zunächst eine gemeinsame Analyse Ihrer Zielsetzung und Ihrer Vermögenssituation, mit anschließend umfassender Finanzplanung.
Für uns gilt das Prinzip des "Ehrlichen Kaufmanns"!
Zu unseren Dienstleistungen zählen unter anderem die Vermittlung von Finanzanlagen unter der Berücksichtigung staatlicher Förderungen, die Hilfe
beim Vermögensaufbau und die Testamentvollstreckung. Dazu die Erstellung eines Versicherungskonzeptes zum Schutz des Vermögens und der
Absicherung der Arbeitskraft und der Familie sowie Vermögensbetreuung im Allgemeinen.
Unsere Dienstleistungen
Vermittlung von Finanzanlagen
Wir informieren uns stets über die aktuellen weltweiten Entwicklungen der Finanzbranche. Dafür sind wir regelmäßig auf Kongressen vor Ort und in Webinaren für Sie unterwegs. Im Rahmen der
Finanzanlagenvermittlung helfen wir Ihnen, die Spreu vom Weizen zu trennen und die richtigen Produkte für die Erreichung Ihrer Ziele zu finden. Vertrauensvoll erklären wir Ihnen das komplexe
Finanzsystem in verständlicher Sprache.
Vermögensbetreuung
Im Mittelpunkt dieses Geschäftsfeldes steht die Betreuung privater und institutioneller Finanzanlagevermögen (sogenannte Assets) verschiedener Risikoklassen (Aktien, Renten, Immobilien und
Liquidität). Ziel unserer Vermögensbetreuung ist es, Ihr Vermögensportfolio unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Risikosituation und -freudigkeit sowie Ihrer Lebens- und Geschäftsplanung zu
optimieren.
Versicherungen
Als Versicherungsmakler vermitteln wir Versicherungsverträge zwischen zwei Parteien, zumeist Versicherungsgesellschaften und Versicherungsnehmern.
Als Versicherungsmakler sind wir nicht vertraglich an eine Versicherungsgesellschaft gebunden, sondern stehen als „treuhänderähnliche Sachwalter“ der Interessen des Versicherungsnehmers auf dessen Seite.